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新三板首例 蓝天环保双创可转债申请获准发行

  自9月22日双创可转债新规发行后,已有多家新三板创新层公司发布双创可转债方案,其中,蓝天环保的双创可转换债券申请已获准发行。

  蓝天环保(430263)10月13日公告,公司申请的非公开发行创新创业可转换公司债券收到了深交所下发的无异议函,该债券发行规模不超过1.5亿元,债券期限为3年。

  该债券实际募集资金拟优先用于购买天津凯祥80%股权,剩余募集资金根据蓝天环保实际经营情况用于收购保定华尊35%股权、偿还融资租赁款和偿还银行贷款本息。

  2017年9月22日,全国股转公司发布《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则(试行)》文件,细则提到,可转债券发行时,应当属于创新层公司,并且可转债券发行前发行股东人数不超过200人。

  蓝天环保的双创可转债是新三板第一例获准发行的双创可转债,公司从9月26日披露方案,到10月13日收到无异议函,仅过了8个工作日。

  合佳医药(838641)10月13日公告,公司拟将此前披露的债券方案修改为双创可转换公司债券。

  合佳医药于2017年8月15日公告,公司拟申请非公开发行附可转换成股份的创新创业公司债券,即“可转股双创债”。债券总额为不超过1.5亿元,债券期限不超过3年。

  根据双创可转债新规,合佳医药决定对原方案部分内容进行修订,改为申请非公开发行创新创业可转换公司债券,即“双创可转债”。发行规模和债券期限不变,仍为债券总额不超过1.5亿元,期限不超过3年。募集资金拟用于包括偿还公司债务、补充营运资金等公司正常业务经营用途。

  发行对象为合格投资者,可分期发行,首期基础发行规模为0.20亿元,可超额配售至不超过1.50亿元。自每期债券发行结束之日起6个月后可以转股,转股申报期均为10个交易日,每3个月设置一次转股申报期,连续10个交易日截止。

  根据方案,合佳医药的双创可转债将设置赎回条款,若合佳医药拟在债券存续期内启动IPO,可转换债券持有人未在IPO受理前申请转股的,公司有权将债券持有人持有的未转股部分债券予以赎回。

  据论坛君不完全统计,自新三板双创可转债新规发行以来,除上述两家公司外,伏泰科技(832633)也发布了双创可转债方案。

  伏泰科技双创可转债的发行规模不超过4000万元,期限不超过1年。